دفتر تغییرات کامل، محافظت از فهرست مشتریان و سپردن کارهای همکاری که می‌رود
«دفتر تغییرات» حالا ساختن، ویرایش، حذف، خروجی گرفتن و تغییرهای گروهی را ثبت می‌کند و کار حذف‌شده را برمی‌گرداند. خروجی‌های غیرعادی به مالک خبر داده می‌شود، می‌توانید برای هر جایگاه سقف خروجی بگذارید و شمارهٔ مشتری را از کارشناس فروش پنهان کنید. کارهای کسی که می‌رود هم با یک دکمه به همکار دیگری سپرده می‌شود.
به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه
چه چیزی تغییر کرد
- «دفتر تغییرات» در «تنظیمات کسب‌وکار» حالا اینها را هم ثبت می‌کند: ساختن فاکتور، پرداخت، چک، کار، مرحله و قیف فروش؛ ویرایش و حذف مشتری زیر همان کسب‌وکاری که ویرایش کرده؛ هر خروجی با تعداد ردیف‌هایش؛ تغییرهای گروهی روی مخاطبین؛ ذخیرهٔ تنظیمات کسب‌وکار؛ و افزودن، جابه‌جایی جایگاه یا حذف همکار.
- کاری که حذف شده و هنوز در سطل است، کنار ردیفش دکمهٔ «بازگرداندن» دارد.
- اگر کسی فایلی با ردیف‌های زیاد بگیرد، یا در یک روز چند بار خروجی بگیرد، به مالک کسب‌وکار در «پیام‌های شخصی من» و در گفتگوی مدیر تلگرام خبر داده می‌شود. پیش‌فرض: بیش از ۵۰۰ ردیف یا بیش از ۵ فایل در روز.
- در بخش تازهٔ «محافظت از فهرست مشتریان» برای هر جایگاه بیشترین ردیف یک خروجی را تعیین کنید، و اگر بخواهید شمارهٔ مشتریان را از کارشناس فروش پنهان کنید. هر دو به‌طور پیش‌فرض خاموش‌اند.
- صفحهٔ هر همکار در «کارشناسان فروش» بخش «سپردن کارها» دارد: سرنخ‌ها، کارهای باز، پیگیری‌ها، تیکت‌ها و گفتگوهای صندوق ورودی او با یک دکمه به همکاری که انتخاب می‌کنید می‌رسد.
روش استفاده
۱. برای دیدن تغییرها به «تنظیمات کسب‌وکار» ← «دفتر تغییرات» بروید و از فهرست بالای جدول نوع تغییر را انتخاب کنید. ۲. برای محافظت، در پایین همان صفحه بخش «محافظت از فهرست مشتریان» را پر کنید و «ذخیره» را بزنید. ۳. برای سپردن کارها به «تنظیمات کسب‌وکار» ← «کارشناسان فروش» بروید، روی نام همکار بزنید، در «سپردن کارها» همکار تازه را انتخاب کنید و دکمه را بزنید.
نکته‌ها
- دفتر تغییرات را کسی می‌بیند که مدیریت تیم را دارد. تنظیمات محافظت فقط برای کسی است که مدیریت کسب‌وکار را دارد.
- مالک کسب‌وکار هیچ‌وقت محدود به سقف خروجی نمی‌شود.
- پنهان کردن شماره فقط برای جایگاه «کارشناس فروش» است و در فهرست مشتریان، قیف فروش، پروندهٔ مشتری، پیگیری‌ها، شرکت‌ها، جست‌وجو و صندوق ورودی اعمال می‌شود. پیام‌ها و تماس‌هایی که سامانه می‌فرستد همچنان به مشتری می‌رسد.
- مشتری حذف‌شده برنمی‌گردد، چون پرونده‌اش به سطل نمی‌رود؛ اما ردیف حذفش با نام او در دفتر تغییرات می‌ماند.
- اگر کارهای یک نفر خیلی زیاد باشد، هر بار تا ۳۰۰ مورد از هر نوع جابه‌جا می‌شود و پیام می‌گوید چند مورد مانده. دوباره بزنید.