الطلبات والأموال في ملف العميل

ما الذي تغير

تجمع التبويبات أعلى مساحة العمل المحادثة والمشتريات والعروض والأموال والمستشار والتفاصيل. يمكن طي المصادر وإعدادات الشركة وقيم الصفقة الفارغة ونموذج المتابعة الجديدة.

يُحمّل القسم المالي عند اختياره لأول مرة، وتبقى المسودات عند التنقل بين التبويبات. أُصلح خطأ الصلاحيات الذي كان يمنع المشرف العام من فتحه.

طريقة الاستخدام

1. افتح ملف العميل واختر الفرص والأموال.
2. افتح طلب جديد وأدخل وصف كل بند وكميته وسعر الوحدة. استخدم إضافة لبند آخر ثم احفظ الطلب.
3. استخدم أزرار الحالة لبدء التحضير وتحديد الجاهزية والتسليم. يمكن الإلغاء قبل التسليم فقط.
4. افتح تسجيل المستند لتسجيل مبلغ مستلم أو مدفوع أو شيك أو مبلغ متوقع، ثم أدخل التاريخ والمبلغ والوصف واحفظ.

معلومات مفيدة

• يرتبط الطلب بالعميل وشركة الملف. تسجيل الطلب لا يسجل دفعة ولا ينشئ فاتورة مدفوعة.
• يدعم الطلب الجديد حتى 20 بنداً. تُحفظ الأسماء والأسعار وقت التسجيل ولا تتغير الطلبات القديمة بتغير الأسعار لاحقاً.
• تتطلب الطلبات تفعيل وحدة الطلبات واستحقاقها. يتطلب التسجيل وتغيير الحالة صلاحية البيع، وتخضع المستندات المالية لصلاحيات الفوترة.
• تُعرض المبالغ والتواريخ بعملة شركة الملف وتقويمها. الصور من معاينة محلية ببيانات تجريبية.