فرص البيع والمستندات المالية في ملف كل عميل

ما الذي تغيّر

في ملف العميل تبويب جديد هو «الفرص والأموال»:

• فرص البيع: سجّل عدة فرص لكل عميل بعنوان وقيمة واحتمال ومسؤول وتاريخ إغلاق متوقع. و«القيمة المرجّحة» (القيمة مضروبة في الاحتمال) تعطي توقعًا أصدق لما هو قادم.
• المستندات المالية: سجّل نقدًا أو شيكًا أو مالًا محتملًا، واردًا أو صادرًا، مع تاريخ الاستحقاق. يصبح المال المحتمل متأخرًا تلقائيًا بعد مرور تاريخه، ويمكن تحصيل أي مستند أو إلغاؤه مع ذكر السبب.

وتعرض صفحة «متابعة المبيعات والمالية» الجديدة المعلومات نفسها لكل العملاء حسب السنة. كما أضيف إلى لوحة التحكم مربع «الدخل المتأخر» يمكن إخفاؤه أو إظهاره بأيقونة العين.

طريقة الاستخدام

1. افتح ملف عميل واختر تبويب الفرص والأموال.
2. في «فرص البيع» اضغط «إضافة فرصة» وأدخل القيمة والاحتمال والتاريخ.
3. في «المستندات المالية» اضغط «تسجيل المستند» وحدّد النوع (نقدًا أو شيك أو محتمل) والاتجاه وتاريخ الاستحقاق.
4. عند وصول المال اضغط «تحصيل» على المستند.
5. لكل الملفات معًا افتح متابعة المبيعات والمالية وتنقّل بين «متابعة المبيعات» و«المتابعة المالية».

معلومات مفيدة

• تسجيل الفرص يحتاج إلى صلاحية تعديل العملاء، والمستندات المالية إلى صلاحية الفواتير.
• تبويب متابعة المبيعات للأدوار التي ترى التقارير.