إشعارات الدائن، كشف حساب العميل، الاشتراكات وقوائم الأسعار
لم تعد الفاتورة المدفوعة تُعدَّل؛ تُصدر لها إشعارًا دائنًا. يُطبع كشف حساب كل عميل برصيد جارٍ، وللفواتير المتكررة شاشة اشتراكات، ولكل مجموعة عملاء قائمة أسعار خاصة.
تحديث المنتج مدة القراءة 2 دقيقة
ما الذي تغيّر
حصل قسم «المال والمحاسبة» على عدة أدوات جديدة:
- إشعار دائن: للفاتورة المدفوعة تُصدر إشعارًا دائنًا على بعض بنودها بدل تعديل الفاتورة. الإشعار مستند مستقل يمكن إلغاؤه ويظهر في كشف حساب العميل.
- كشف حساب العميل: اختر عميلًا وفترة زمنية لترى كل الفواتير والمدفوعات والمرتجعات مع رصيد جارٍ، ثم اطبعه أو احفظه PDF.
- الاشتراكات: يمكن أن تتكرر الفاتورة شهريًا أو كل ثلاثة أشهر أو سنويًا. تعرض شاشة «الاشتراكات» الإيراد الشهري المتكرر ومعدل الإلغاء هذا الشهر والتجديدات المُصدرة والمدفوعة. زر «جدّد الآن» يُصدر فاتورة التجديد ويرسل رابط الدفع للعميل.
- قوائم الأسعار: أنشئ قوائم مثل «الجملة» بنسبة خصم على الكتالوج كله أو بسعر ثابت لكل صنف، وضع العملاء عليها. في عروض الأسعار والفواتير يُسعَّر البند المضاف «من الكتالوج» حسب قائمة ذلك العميل.
- الموافقة على المصروفات: المصروفات التي يسجلها غير المديرين تنتظر موافقة المدير. ويمكن تحويل المصروفات «القابلة للفوترة» إلى فواتير للعملاء دفعة واحدة عبر «تحميل المصروفات على العملاء». وكل ما ينتظر موافقتك (مصروفات وإجازات ومهام منتهية) يجتمع في «رسائلي» تحت «بانتظار موافقتك».
طريقة الاستخدام
- إشعار دائن: افتح فاتورة مدفوعة من «الفواتير» واضغط «إصدار إشعار دائن»، ثم اختر البنود والكميات واحفظ.
- كشف الحساب: من «المال والمحاسبة» افتح كشف حساب العميل، واختر العميل والتواريخ، واضغط «طباعة أو حفظ بصيغة PDF» عند الحاجة.
- اشتراك: اختر في الفاتورة التكرار الشهري أو الربع سنوي أو السنوي، وتابع الكل في الاشتراكات.
- قائمة أسعار: افتح قوائم الأسعار، واكتب الاسم ونسبة الخصم واضغط «إنشاء قائمة الأسعار»، ثم أضف الأسعار الخاصة والعملاء عبر «ضمّ إلى هذه القائمة».
معلومات مفيدة
- الإشعار الدائن للفواتير المدفوعة فقط.
- يمكن إرسال رابط دفع أي فاتورة من الفاتورة نفسها عبر «أرسله إلى العميل»، ويجب أن يكون للعميل رقم هاتف أو بريد.
- تحتاج هذه الشاشات إلى صلاحية الفواتير، والموافقة على المصروفات لمدير النشاط.