سجل تغييرات كامل وحماية قائمة العملاء وتسليم عمل زميل يغادر

ما الذي تغيّر

• يسجل «سجل التغييرات» في «إعدادات النشاط» الآن أيضًا: الفواتير والمدفوعات والشيكات والمهام والمراحل ومسارات المبيعات الجديدة، وتعديل العملاء وحذفهم باسم النشاط الذي قام بذلك، وكل عملية تصدير مع عدد صفوفها، والتعديلات الجماعية على جهات الاتصال، وحفظ إعدادات النشاط، وإضافة زميل أو نقله إلى مقعد آخر أو إزالته.
• المهمة المحذوفة التي ما زالت في سلة اللوحة لها زر «استعادة» بجانب سطرها.
• إذا أخذ أحدهم ملفًا بصفوف كثيرة أو ملفات كثيرة في يوم واحد، يُبلَّغ المالك في «رسائلي» وفي محادثة المدير على تيليجرام. الافتراضي: أكثر من ٥٠٠ صف أو أكثر من ٥ ملفات في اليوم.
• في القسم الجديد «حماية قائمة العملاء» حدّد أكبر عدد صفوف لكل تصدير حسب المقعد، وأخفِ أرقام العملاء عن مندوبي المبيعات إن شئت. كلاهما متوقف افتراضيًا.
• في صفحة كل زميل ضمن «فريق المبيعات» قسم «تسليم العمل»: تنتقل عملاؤه المحتملون ومهامه المفتوحة ومتابعاته وتذاكره ومحادثات صندوق الوارد إلى الزميل الذي تختاره.

طريقة الاستخدام

١. لقراءة التغييرات افتح «إعدادات النشاط» ← «سجل التغييرات» واختر نوع التغيير فوق الجدول. ٢. للحماية املأ قسم «حماية قائمة العملاء» أسفل الصفحة نفسها واضغط «حفظ». ٣. لتسليم العمل افتح «إعدادات النشاط» ← «فريق المبيعات» ثم الزميل، واختر من يتسلم في «تسليم العمل» واضغط الزر.

معلومات مفيدة

• سجل التغييرات لمن يدير الفريق، وإعدادات الحماية لمن يدير النشاط.
• مالك النشاط لا يخضع أبدًا لسقف التصدير.
• الإخفاء لمقعد «مندوب المبيعات» فقط. الرسائل والمكالمات التي يرسلها النظام تصل إلى العميل كما هي.
• لا يمكن استعادة عميل محذوف لأن ملف العميل ليس له سلة، لكن سطر الحذف يبقى في السجل باسمه.
• إذا كان العمل كثيرًا يُنقل حتى ٣٠٠ عنصر من كل نوع في كل مرة، وتذكر الرسالة كم بقي. اضغط مرة أخرى.