حدّ أدنى لرادار السيولة وشارة مخاطر الدفع على العملاء

يأخذ رادار السيولة الآن أقل مبلغ تريد الاحتفاظ به، والأسبوع الذي يهبط تحته يُعدّ عجزًا أو ضيقًا. وتظهر في ملف العميل وعند إنشاء الفواتير وعروض الأسعار شارة مخاطر الدفع: شيكات مرتدة وأقساط متأخرة ومدفوعات متأخرة.

تحديث المنتج مدة القراءة 1 دقيقة

ما الذي تغيّر

رادار السيولة مع حدّ أدنى قدره 80,000,000 تومان: الأسبوع الذي سيُغلق تحته يظهر ضيّقًا

الحدّ الأدنى: أسفل تبويب رادار السيولة في الدفاتر خانة جديدة لأقل مبلغ تريد بقاءه في حساباتك. الأسبوع الذي يُغلق تحته يظهر عجزًا أو ضيقًا.

الأقساط في الرادار: يُحسب كل قسط في موعده.

مخاطر الدفع: بجانب اسم العميل في ملفه، وعند اختياره في الفواتير أو عروض الأسعار، تظهر شارة حمراء عند ارتداد شيك أو تأخر ثلاث دفعات فأكثر، وبرتقالية عند تأخر قسط أو بقاء فاتورة مفتوحة أطول من المعتاد.

طريقة الاستخدام

  1. افتح المحاسبة ثم الدفاتر وتبويب رادار السيولة.

  2. اكتب أقل مبلغ تريد الاحتفاظ به واضغط حفظ.

    شارة حمراء لخطر الدفع في ملف العميل: شيك مرتجع ودفعة متأخرة

معلومات مفيدة

  • تقرأ الشارة سجلات هذا النشاط فقط، وتعرض الأعداد لا المبالغ.

المزيد من المدونة

تحديث المنتج

تسجيلات المكالمات تُلخَّص وتُحفظ في ملف العميل بلمسة واحدة

ضع تسجيل المكالمة على ملف العميل فيُفرَّغ نصه ويُلخَّص، مع النتيجة والمرحلة التالية وقيمة الصفقة وموعد المتابعة التي يقترحها. ويمكن ربط مقسم Issabel أو Asterisk أو مقسم سحابي: المكالمة الواردة تفتح ملف المتصل للزميل الذي رنّ رقمه الداخلي، وكل مكالمة تُسجَّل تلقائيًا.

تحديث المنتج

أهداف زمن الاستجابة للتذاكر وصندوق الوارد

حدّد كم دقيقة يستغرق الرد الأول وإغلاق المحادثة، لكل قسم تذاكر ولصندوق الوارد، ضمن ساعات عملك. يُبلَّغ المسؤول عند اقتراب الموعد، ويُبلَّغ مديره عند تجاوزه، وإن شئت تنتقل المحادثة إلى الشخص التالي. وسجل كل شخص في «التقارير».

تحديث المنتج

ثبّت إجابة وحدة التحكم على مكتب العمل؛ تُقرأ من جديد كل صباح

تحت كل إجابة في وحدة التحكم فيها رقم أو رسم بياني زر «تثبيت على مكتب العمل». تُقرأ الإجابة المثبتة كل صباح بالأدوات نفسها، ويمكن مشاركتها مع الزملاء، وتصل حزمة أسبوعية منها إلى تيليغرام المالك أو بله.

ينقصك شيء؟

أخبرنا بما نبنيه تاليًا. معظم ما يُعلَن هنا بدأ باقتراح من أحدهم.

اقترح ميزة