تسک‌ها مشتری‌شان را روی فهرست نشان می‌دهند

چه چیزی عوض شد

وقتی از پروندهٔ مشتری کاری به کسی می‌سپارید، تسک به همان مشتری بسته می‌شود و به فهرستی می‌رود که مسئولش هر روز باز می‌کند. مشکل همان‌جا بود: در فهرست، ردیف جز عنوانش چیزی نمی‌گفت. «پیگیری برای هماهنگی جلسه»؛ با چه کسی؟ به کدام شماره؟ کسی که تسک به او رسیده بود یا باید نام و شماره را در عنوان می‌چپاند یا پرونده را دوباره پیدا می‌کرد.

حالا مشتری همراه تسک می‌ماند. هر تسکی که از پروندهٔ مشتری آمده باشد، کنار عنوانش یک چیپ با نشان آدمک و نام مشتری دارد و این نام لینکی به پروندهٔ اوست: شماره‌ها، یادآورها و کل گفت‌وگو، یک کلیک دورتر.

چطور از آن استفاده کنید

1. پروندهٔ مشتری را باز کنید.
2. در نوار ابزار زیر کادر پیام، روی آیکون «ثبت تسک دربارهٔ این مشتری» بزنید.
3. در پنجرهٔ «تسک جدید»، «چه کاری باید انجام شود» را بنویسید، «مجری کار» و در صورت نیاز «مهلت (اختیاری)» و «اولویت» را تعیین کنید و «ایجاد تسک» را بزنید.

4. تسک با چیپ مشتری در «کارهای من» و «میزکار» مجری و در کاشی‌های فهرست مترو دیده می‌شود. روی نام مشتری بزنید تا پرونده‌اش باز شود.

نکته‌ها

• مشتری‌ای که هنوز نامی ندارد، با شماره‌اش نشان داده می‌شود.
• اگر دیدن یک مشتری برای شما محدود شده باشد، ردیف تسک سر جایش می‌ماند اما به‌جای نام «مشتری محدودشده» می‌آید و لینکی در کار نیست. کار مال شماست، پرونده نه.
• تنظیمی لازم نیست. تسک‌هایی هم که پیش از این تغییر از پرونده ساخته شده بودند، مشتری‌شان را نشان می‌دهند.
• دکمهٔ ثبت تسک روی پرونده فقط برای صندلی‌هایی دیده می‌شود که اجازهٔ مدیریت تسک دارند.