شخص واحد، كل عمله؛ العملاء المحتملون والمهام المفتوحة لكل مندوب في صفحة واحدة

ما الذي تغيّر

إدارة فريق المبيعات تختصر أحياناً في سؤال واحد: ماذا بيد هذا الزميل الآن؟ وكان الجواب مبعثراً. شاشة مندوبي المبيعات تقول كم عميلاً لدى كل شخص لا أيّهم؛ ولرؤية العملاء أنفسهم كنت تصفّي قائمة جهات الاتصال، ولمهامه تذهب إلى لوحات المشاريع، وللعملاء بلا متابعة قادمة تقلّب القمع بالمرشح. ثلاث شاشات لجواب يجب أن يكون نظرة واحدة.

الآن لكل شخص صفحته. في الأعلى العملاء الذين بيده، الأحدث أولاً، كلٌّ برابط إلى ملف العميل ومرحلته في القمع، وبجانب العميل الذي لا متابعة مفتوحة له شارة حمراء بدون تاريخ متابعة تالية. وفي الأسفل كل مهمة مفتوحة مسندة إليه مع مشروعها وموعدها، والمتأخر منها بالأحمر.

طريقة الاستخدام

1. من الشريط الجانبي، في قسم العمل، افتح إدارة الفريق وانتقل إلى تبويب فريق المبيعات.
2. في قائمة مندوبي المبيعات النشطين، انقر عدد العملاء بجانب الشخص في عمود العملاء.

3. تعرض صفحته العملاء المحتملون لديه والمهام المفتوحة المسندة إليه، والعدد الكامل بجانب كل عنوان.
4. انقر اسم العميل لفتح ملفه وتحديد متابعة له.

معلومات مفيدة

• لا تُفتح الصفحة إلا للشخص نفسه ولمن يدير الفريق؛ لا يقرأ مندوب أرقام زميله.
• كل شيء يُقرأ بصلاحياتك أنت: المدير الذي لا يرى جزءاً من القمع لا يعرف به هنا أيضاً.
• من المتابعة تقول الصفحة حقيقة واحدة فقط: هل توجد أم لا. أما ما وُعد به ولمن التذكير، فيبقى عند صاحبه.