لا يتحرك العميل المحتمل إلا بوعد بالاتصال التالي

ما الذي تغيّر

العميل المحتمل الذي لا تاريخ متابعة تالياً له عميلٌ في طريقه إلى الضياع. قبل هذا التغيير كانت بطاقته تنتقل من عمود إلى آخر بلا أي وعد؛ يبدو ذلك تقدماً، لكن الذي تغيّر هو مكان البطاقة فقط، ولم يلتزم أحد بالاتصال بأحد.

القاعدة الآن بسيطة: لا ينتقل العميل إلا بوعد بالاتصال التالي. اسحب في قمع المبيعات بطاقة عميل ليس له متابعة مفتوحة إلى عمود آخر، فتُفتح نافذة حدِّد تاريخ المتابعة التالية؛ أعطه تاريخاً فيتم النقل في الخطوة نفسها.

طريقة الاستخدام

1. من الشريط الجانبي، في قسم العملاء والمبيعات، افتح قمع المبيعات (Pipeline).
2. اسحب بطاقة العميل إلى عمودها الجديد. إن كانت له متابعة مفتوحة ينتقل مباشرة.
3. إن لم تكن، اختر تاريخ المتابعة التالية في النافذة واضغط حدِّد التاريخ وانقله. أما إلغاء فيُبقي البطاقة مكانها.
4. في ملف العميل، اختيار مرحلة مفتوحة أخرى لعميل بلا متابعة مفتوحة يُرفض برسالة: «لا يوجد لهذا العميل المحتمل موعد متابعة تالٍ؛ حدِّد موعدًا في ملفه أولًا ثم انقله.»
5. في الملف نفسه، في المتابعات، اكتب ما يجب فعله في ذكّرني بأن واختر الوقت واضغط ذكّرني. ثم اختر المرحلة الجديدة مرة أخرى، وهذه المرة ينتقل.

معلومات مفيدة

• عمودا الإغلاق، الفوز والخسارة، يتحركان بحرية: العميل الفائز لم يعد هناك من يُتصل به، والخاسر قصة انتهت.
• القاعدة تقرأ الجواب نفسه الذي يقرؤه مرشح بدون تاريخ متابعة تالية في القمع: كل ما يُظهره ذلك المرشح يحتاج تاريخاً لينتقل.
• إن عمل عملان على الشخص نفسه، فالمتابعة التي وضعها العمل الآخر وعدُ ذلك العمل لا هذا.
• جاءت القاعدة من اقتراح عبر اقترح ميزة: أن يصبح تاريخ المتابعة التالية إلزامياً حتى لا يضيع أي عميل بصمت.