تعديل من يرى العميل المحتمل من قائمة جهات الاتصال، وإلغاء المستلم الافتراضي للنماذج

ما الذي تغيّر

كان تحديد من يحق له رؤية العميل المحتمل ممكناً من ملف العميل فقط: تفتح الملف وتحفظ التغيير وتعود. ومشكلة النماذج كانت أشد: في الفرق الصغيرة ظل التوزيع التلقائي يقع على مكتب شخص واحد، ولم يكن ممكناً إزالة هذا المستلم الافتراضي من إعدادات النموذج.

الآن تحت اسم كل شخص في قائمة جهات الاتصال رابط تغيير من يمكنه الاطلاع؛ المحرر نفسه بالقواعد نفسها ودون ذهاب وإياب. وفي منشئ النماذج صار لخانة إلى من تصل العملاء المحتملون من هذا النموذج ثلاث إجابات واضحة، لا تعود أيٌّ منها بصمت إلى شخص آخر.

طريقة الاستخدام

1. من الشريط الجانبي، في قسم العملاء والمبيعات، افتح جهات الاتصال والعملاء المحتملون.
2. تحت اسم الشخص انقر تغيير من يمكنه الاطلاع.

3. اختر «جميع أعضاء» عملك، أو هؤلاء الأشخاص فقط ثم ضع علامة على من يجب أن يراه. من يحمل وسم دائمًا يراه دائماً ولا يمكن إزالته. ثم اضغط حفظ.
4. للنماذج افتح أقسام أخرى ثم التسويق والموقع الإلكتروني ثم منشئ النماذج (NabuForm) وافتح النموذج.
5. في تسليم الإجابات تلقائياً إلى إدارة العملاء اضبط إلى من تصل العملاء المحتملون من هذا النموذج على التوزيع على الفريق — الأقل انشغالاً (الافتراضي) أو شخص معيّن أو لا أحد بعد — اترك كل عميل محتمل دون مسند. عند اختيار شخص معيّن حدّده في أسند كل عميل محتمل إلى، ثم اضغط حفظ النموذج.

معلومات مفيدة

• يملك هذا التغيير مدير العمل ومقاعد المبيعات والدعم التنفيذية، والآن كل مقعد يدير الفريق؛ ومن سجّل العميل أو من بيده يملكان ذلك في الحدود نفسها.
• يُرفض أي تغيير يترك عملاً بلا صاحب: من لديه متابعة أو مهمة مفتوحة على العميل يبقى في قائمة من يرونه.
• خيار شخص معيّن لا يُحفظ دون تحديد اسم. وإن غادر ذلك الشخص الفريق يوماً، يعود النموذج إلى التوزيع على الفريق حتى لا يقع عميل على مكتب فارغ.